盤勢分析:全球在經濟成長的速度上,有開始放緩的跡象。首先,美國商務部新公布的第1季經濟成長率(GDP)年率為0.7%,低於去年第4季的水準,也不如經濟學家預估值,其中,這個數據雖然不佳,打臉口口聲聲拚經濟的川普,但也將刺激美國政府加速推動後續政策,下半年可望見到實際動作出籠。

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美國聯準會(Fed)在5月3日召開公開市場操作委員會(FOMC),根據芝加哥商業交易所的聯邦基金利率期貨顯示,升息的機率只有4.8%,可以推估本周FED不會有動作。

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政治上的紛擾逐漸淡化,法國總統大選由第一輪得票前兩名的候選人馬克宏和勒龐進入5月7日的第二回合決選,由於選民結構還是以穩健者占大多數,中間派的39歲帥哥馬克宏,應可擊敗立場激進的勒龐,成為法國新任總統,歐盟瓦解危機大幅降低,大漲的股市即是最佳見證,第二季股市的主軸還是回到基本面的發展。中國大陸剛出爐熱騰騰的4月製造業採購經理人指數(PMI)為51.2,雖然是第9個月高於50的多空分野,但較前一個月回落0.6;非製造業的PMI為54,也較3月下降1.1,由於第2季大陸地產投資將出現下滑,金融體系傳出人民銀行「縮表」抑制過度槓桿,經濟活動降溫可能持續一段時間,近期陸股走勢特別弱,除反映此訊息外,也與官方一行三會拉升監管機制有關,健全制度乃短空長多,應不致出現像2016年第1季一樣的負面衝擊。大環境經濟成長減速,不過具競爭力的企業仍有優秀表現,根據FACTSET統計,截至4月28日止,標普500指數成分股的第1季度盈利成長率為12.5%,高於原預估的9.0%盈利增長率,如果這個結果能持續下去,將創下2011年第3季度以來最高的成長率,這樣的成果,加上川普稅改降低營業稅,可望提升公司的稅後純益,美股應至少可維持在高檔震盪,金融市場將進入「個股表現」的階段。操作建議 :整理期間,將是精挑細選投資標的好時機。上市櫃企業的第一季財報將在5月15日之前公布,雖然匯損嚴重,可能侵蝕整體獲利達1~2成,但市場對此利空反應逐漸淡化,特別提醒的是,本波指數尚未突破3月的9,976點,但是大立光先行創下歷史新高,鴻海也站上波段高點,台積電距前高195元只剩0.5元,可看出多頭仍在主導市場,蘋果概念則是本波前鋒。短期間,市場關注5月3日公布的蘋果(APPLE)財報,預估營收將可望較去年同期有個位數的成長,重點是產品出貨的預估,其中智慧手機受新款iPhone將推出,走低可以理解;另外,筆記型電腦Mac的部分應仍是成長,整體毛利、中國市場銷售是否好轉和任何新產品的蛛絲馬跡也是觀察重點,晶圓代工,記憶體、類載板等族群,如逢利空,將是良好布局時機。本波主軸為「雙中概念」-中小型股和中低價成長股,漲幅均超過指數,其中網路通訊族群股本不大,新應用需求浮上檯面,被動元件、電子材料缺貨漲價聲不斷;汽車零組件雖有匯兌損失,但有長線需求,中國民生消費概念如食品、通路將搭上景氣復甦列車。美國那斯達克指數(NBI)已止跌,在技術分析更呈現多頭排列,台灣的生技醫療指數仍處於空頭走勢,明顯落後,在股本不大且高科技業淡季期間有補漲機會。(工商時報)



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